JAKARTA – PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR) menerbitkan Medium Term Notes (MTN) senilai Rp400 miliar dengan jangka waktu selama tiga tahun dan bunga 9 persen flat per tahun. Perseroan bekerja sama dengan BNI Sekuritas selaku Lead Arranger, Bosowa Sekuritas selaku Arranger dan Bank BNI selaku agen pemantau untuk penerbitan MTN. Direktur Utama SMBR Rahmad Pribadi, pada hari Selasa (20/02) saat penandatanganan penerbitan MTN di Hotel JW Marriot mengemukakan bahwa MTN merupakan instrumen keuangan yang cocok untuk Perseroan karena menawarkan tingkat bunga yang kompetitif. Saat ini, momentumnya menurut Rahmad juga sangat tepat. “Karena bursa domestik dan global sedang berada dalam kondisi yang baik,” katanya.

Sebelumnya, pada tahun 2016, Perseroan menerima fasilitas kredit investasi sebesar Rp1,3 triliun dengan bunga 9,45 persen per tahun. Hingga akhir 2017, kredit investasi yang sudah digunakan untuk pembangunan Pabrik Baturaja II telah mencapai Rp925 miliar. Oleh karena itu, untuk melakukan penghematan biaya bunga, Perseroan mengganti sisa pinjaman sebesar Rp400 miliar melalui MTN dengan bunga yang lebih rendah sehingga memberikan penghematan mencapai Rp79,5 miliar dibanding kredit investasi sebelumnya.

Dalam rangka penerbitan MTN ini, Perseroan mendapat peringkat idA dari PEFINDO dengan outlook stabil, “Ini membuktikan bahwa SMBR memiliki prospek usaha yang bagus dan mendapatkan kepercayaan investor untuk menerbitkan MTN” kata Rahmad. Dana MTN rencananya akan digunakan Perseroan untuk membayar utang retensi Pabrik Baturaja II sebesar Rp233,7 miliar. Selain itu juga akan digunakan sebagai salah satu alternatif pendanaan capex pada tahun 2018 ini seperti pembangunan cement mill & packing plant di Jambi. (Humas SMBR)